
1. Blast! 7:54
2. So What 7:35
3. State of Mind (feat. Raul Midón) 6:23
4. I Loves You Porgy 7:02
5. Amandla (feat. Roy Hargrove) 8:36
6. I'm Glad There Is You (feat. Roy Hargrove) 6:00
7. Medley: O Mio Babbino Caro - Mas Que Nada (feat. Roy Hargrove & Raul Midón) 7:12
8. Your Amazing Grace (feat. Raul Midón) 6:53
9. Strange Fruit